tr-TR

tr

Portföy Yönetimi nedir?

Aracı kuruluş ile imzalanan bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde, müşterilere ait portföylerin her bir müşteri adına maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Şirketimiz Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi'ne sahip bir aracı kuruluş olup deneyimli kadrosuyla bu hizmeti vermektedir.

Yatırımcı profili

Portföy Yönetimine katılmak isteyen yatırımcı; tasarruflarını orta ve uzun dönemli olarak belirli bir menkul kıymet grubunda değerlendirmek isteyen fakat piyasa takibi yapmak için imkanı ve zamanı olmayan yatırımcı grubudur.

Portföy Yönetimi nasıl yapılır?

Müşteriler, risk gruplarına göre Portföy Şeklini ve katılım süresini belirleyerek hazırlanan sözleşmeyi imzalarlar. Burada yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarına ait alt ve üst limitleri belirlenir ya da serbest yönetim şekli de belirlenebilir. Müşteriler kendi adlarına açılacak portföy yönetimi özel hesabına istedikleri tutarı aktararak portföy yönetimine katılırlar. Portföy Yönetim özel hesabına aktarılan tüm hesaplar gün başında tek bir hesapta toplanarak Portföy Yöneticileri tarafından alım satım işlemleri yapılmaktadır. Gün sonunda oluşan yeni portföy; katılım oranına göre hesaplara iade edilir. Yatırımcılar dönemsel olarak kurulan portföylere başlangıçta veya daha sonradan katılma hakkına sahip olabilmektedirler. Daha kısa vadeli yatırım yapmak ve küçük yatırımcılar için yine Portföy Yönetimleri tarafından idare edilen yatırım fonları daha uygun bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Kısa tanımla yatırımcıların tasarruflarının, profesyonel bir şekilde değerlendirilmesidir.

Portföy Yöneticiliği aşağıda belirtilen faaliyet ve hizmetleri kapsamaktadır;

> Yatırımcılardan toplanan paraların Portföy Yönetim Sözleşmesinde belirtilen çerçeve içinde yönetilmesi,

> Hukuki işlemlerin yürütülmesi ve muhasebe hizmetleri ile kayıtların tutulması,

> Müşterilerin ilişkilerinin yürütülmesi,

> Değerleme ve pay fiyatlarının hesaplanması,

> Portföylerin mevzuata, içtüzüğe, izahnameye ve esas sözleşmeye uygunluğunun izlenmesi ve kontrolü,

> Fon gelir ve giderlerinin hesaplanması ve dağıtımı,

> Katılma payı ihracı ve geri alımı,

> Portföy yönetimine ilişkin işlem ve sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Portföy Yönetimi'nin avantajları

Para Piyasası Araçlarına yatırım yapmak çok fazla bilgi ve deneyim gerektirmezken ge-tiriler düşük kalmaktadır. Bunun yanında daha uzun vadeli, sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak; bilgi, deneyim yanında ülke ve dünya ekonomilerinin ve piyasalarının 24 saat süren takibini gerektirmektedir. Kullanılan her bir yatırım aracında uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir grup tarafından yapılan portföy yönetimlerinde getiriler yükselmektedir. Tasarruflarını Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi almış aracı kuruluşların oluşturdukları Portföy Yönetimi hesaplarında değerlendiren yatırımcılar, yüksek getirilerden yararlanma imkanına sahip olmaktadırlar.